在遥远的天州大地，有着一座富饶的山村，名叫披云村。
太古年间，披云村却并非如此，而是一座小山村。
不过由于此地距离修炼圣地披云圣山很近，所以不时就可以看到遇见飞行的修士。
有时候呢，修士们打架，也会波及到披云村，使得披云村不少人因此死去。
明镜和阿莲，都是披云村的孤儿。
为何是孤儿，因为他们的父母，都是因为那些修士打架而死。
两人的命运有很多相似之处，自然而然就走到了一起，私定终身。
直到有一天，他们亲眼目睹了披云村因为两位修士的战斗而被毁掉大半，那个时候，两人便发誓要成为修士。
但因为披云村的遭遇，他们对旁边的披云圣山没有好感，于是奔走远方，去名山大川拜师学艺，想要成为一名修士。
但两人资质不高，那些门派都懒得招收。
为了生计，少女阿莲去一座酒楼帮忙洗盘子，而少年明镜则是四处拜访，寻求门路，最终是得到了一位王侯境散修留下的传承，误打误撞下，成为了一名修士。
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